1. 风雨飘摇
明眼人都能看出，最近华为的日子不好过。
特朗普时期，美国政府对中国科技企业的一系列制裁与打压，唤醒了国人的民族意识，坚定了国家自主研发芯片的决心，也为华为披上了“民族之光”的光环。然而，光环再耀眼，终究只是虚名。连最乐观的人也无可否认，华为的的确确是被打疼了。
光看2020年的财务数据其实还好，华为全年营收8913.7万，比2019年还增长了3.8%。但是，要知道，在之前的10年里，华为的年复合增速可是有19%之高，在最不济的2012年也有8.0%。而且，华为2020年的营收之所以没下滑，还是因为上半年的手机业务立了功，而在5月份美国商务部发布制裁公告后，手机业务立受重挫，下半年的营收也应声下落了4.4%。2021年Q1，芯片制裁的影响继续发酵，华为手机市场份额降至7.7%，彻底跌出前五。Q2的数据估计会更难看。
乍一看，手机业务受挫，似乎也动摇不了华为的根基。毕竟，华为是做通信设备发家的，这块业务并未受到冲击，全球老大的地位也保得住。问题是，当老大就意味着，你已经没人可以赶超了。你必须站在行业的最前沿，投入大量的探索成本与研发成本，以确保技术的先进性，而华为的追赶者们却可以直接“模仿”或“临摹”这些研究成果，舒舒服服地搭着“顺风车”——一如10年前的华为所做的那样。总之，这块业务已经没有增长空间了。
对于一个拥有20万员工、10万研发人员的科技巨头来说，“不增长”是这世界上最可怕的事情。而唯一比“不增长”更可怕的，是“衰退”。运营商业务没了上升空间，占据半壁江山的消费者业务又被人砍了一刀，血哗哗地流，用盆都接不住。2021年乃至之后的数年，华为的营收下滑已是大概率事件。
营收下滑，就意味着蛋糕越来越小。外面的优秀人才不愿进来，内部的优秀人才也留不住了。人才的流失会导致营收的进一步下滑，然后又加剧了人才流失，形成恶性循环。古今中外的科技企业，经历了急速下滑后又能再造辉煌的，一只手都能数得上来，大多数企业在下滑后就直接死掉了。2015年时，华为营收3950亿，还不到现在的一半，但彼时公司上下士气正旺，业务扩张增长迅猛，前途一片光明；而如果在若干年后，华为的营收跌回3950亿，它可就不是2015年的顺风状态了，而是会小步快跑，一路奔向沉沦。
2. 云
华为作为中国科技圈最有战斗力的企业（严谨起见加个“之一”），自然不会坐以待毙，也在积极地寻找着新的增长点。而云计算和智能汽车是它找到的两个答案。
智能汽车的不确定性较大，它所依仗的自动驾驶正卡在技术瓶颈上，不知猴年马月才能成熟（看看全球公认领先的Waymo就知道了），我们只能说对这个方向谨慎看好。
而云计算方向，则没有多少论证的必要了，属于瞎眼可见的风口。2014年纳德拉的“移动优先、云优先”战略是个标志，它意味着美帝的科技巨头们步调一致地站队了云计算。在科技行业，游戏规则向来是由上游巨头决定的，换言之，从那时起，云作为IT基础设施统治万物的未来，就几乎是已经确定的了。云计算将成为最大的流量入口，最万能的底层平台，最蛮横的保护费收费员。
以华为的规模、华为的愿景，也只有云计算能承载它的增长期望。云是华为的唯一选择。我们甚至可以大胆地说：华为未来是会继续坐在“冠军企业”的宝座上，还是会小富即安、泯然众人，则全看华为云的成败。
问题是，“云”这个买卖，真的不好干。
云计算是典型的“赢家通吃”型业务，重规模重生态、高固定成本低边际成本、用户转移成本极高，头部大碗吃肉，腰部汤都喝不上，马太效应极其明显。这个市场中，头一两名能赚钱，后面的玩家就只能乖乖赔钱（以美国市场为例，AWS和Azure赚钱，谷歌云赔钱），要么玩命烧钱拼个机会，要么就地等死。
国内的云计算市场，阿里云已经占据了小半的江山，优势极其明显，是压在华为云头上的一座大山。虽说在商业史中，后来者逆袭领先者的桥段比比皆是，但华为并不具备逆袭者的条件。
做云计算，四件事最重要：时机、技术、资金、生态。
论时机，云计算的门槛高，研究周期长，用户粘性大，先发优势明显。谁先入局，谁就是老大。国际云计算市场上，谁是老大？亚马逊的AWS。虽然云计算的概念最早是谷歌提出来的，但一开始谷歌其实没怎么重视，玩票为主，云计算商用的第一人正是亚马逊。在国内，阿里云做得最早最坚决，而华为比阿里晚了整整8年。这8年的差距，不是那么容易就可以弥补的。
论技术，云计算的技术需要积累，华为做得晚了，技术上自然也比阿里落后。而且，说起企业的核心能力，华为擅长的是硬件技术，但云计算拼的是软件、是应用、是操作系统，硬件不是关键变量。而软件恰好就是阿里的优势领域，华为又输一城。
论资金，2019年末时，阿里和华为账上趴着的现金差不了太多，但前者在2020年春风得意，后者却经历了苦涩的一年。至年末时，阿里的账面现金几乎是华为的两倍。更不用说，阿里有远比华为强大的融资能力，云计算业务也跨越了盈亏拐点实现了盈利，可以自己给自己造血了。
论生态，阿里的触角早已渗透至各行各业。这年头，但凡有点脸面的科技企业，基本上不是姓“阿”就是姓“腾”（好吧，头条表示反对），在云计算漫长的产业链中，阿里已在每一个环节中都种下了种子。至于华为，生态合作伙伴大多分布在自己的硬件供应链上，你听说过有哪家科技公司自称“华为系”的么？
说得更形而上学点：阿里有云基因，华为没有云基因。这是由它们发家的历史路径决定的。
没基因就罢了，华为云的发展还受到两条客观因素的制约。一，华为自有业务的云化规模不足以撑起一个云生态；二，老美制裁华为，制裁的不仅是手机而已。
要做云，自有业务线上化与云化的体量很重要，因为世界所有的云计算玩家，最初的用户都是自己。云计算这玩意，技术极其复杂，对稳定性的要求又特别高，要是没有十足的把握，客户一般是不敢把自己家业务全跑在你家云上的。所以，阿里云一出来，马云便下令把自家业务跑在自家云上。亚马逊、微软、谷歌、腾讯……也莫不是如此，先在云上把自家业务跑顺了，经受住时间的考验，客户才敢用你家的云。但华为的自家业务以硬件销售为主，手机用户对云的需求又很低，所以华为必须硬着头皮去外面找客户……这是个先有鸡还是先有蛋的问题，会极大制约华为云的发展速度。
另一方面，老美的制裁，目前尚未对华为云造成实质性的恶果，但始终是柄悬在头上的达摩克利斯之剑。剑会不会落、什么时候落，既看中美关系，也要看人家政客的脑回路清不清奇，总之是非常的玄学。一旦美帝把制裁范围从硬件扩大到软件领域，华为就非常难受了。不过，如果美帝头脑一胀，决定不只是制裁华为，而是制裁中国的全体科技企业，那就是另一个剧本了。那个剧本实在太刺激，咱们在这里就不讨论了。
3. 竞争策略
在产品、口碑、生态均不及阿里的情况下，华为能打的就只有服务和价格这两张牌——而它们正是之前华为战胜爱立信、摩托罗拉等竞争对手，争霸通信设备市场的杀手锏。华为最强的就是执行力，执行力的优势很容易便能转化为服务与成本上的优势，这是华为的基因。
但是，在云计算市场上，这两招儿就没那么好使了。通信设备需要安装调试、需要优化、需要运营维护，“人”的服务是非常重要的，服务好不好直接影响客户体系；但云服务本就“即插即用”式的，产品质量很重要，“人”的作用没那么大。
在价格方面，云服务也与通信设备不同，它的成本在很大程度上取决于规模，这点华为无疑落后于阿里，他引以为傲的执行力也不能改变这一点。何况，国内的互联网企业可不比爱立信、摩托罗拉这些外企，它们的狼性是一点也不差的。如果华为想打低价牌，就只能长期烧钱补贴，别无他法，可它烧钱也烧不过阿里——阿里本就善于烧钱与价格战。
说起来，华为能在通信市场呼风唤雨，和这个行业的特征是密切相关的。通信行业有3GPP，技术演进有统一明确的国际标准与技术开发规范，换言之，大伙的技术路径都是一样的，不需要你费心做开拓式研究，只要加大研发投入、提高执行力，谁就拥有了竞争力。这些都是华为长项。手机市场也差不多，安卓的生态已经很成熟了，硬件也都可以直接采购，华为不需要做开拓创新。
但云计算行业不同，它没有统一的行业标准，玩家们必须自建生态、自订规则，这其实是华为不擅长的。和国人的刻板印象不同，华为在漫长的成长史中，其实一般扮演着的是模仿者与赶超者的角色，对于开拓创新的事情，它实际上是个新手。
总而言之，和阿里干仗，华为云不是对手。不可否认，华为云这两年增长很快，在2020下半年已经拿到了仅次于阿里的市场份额，这也是华为重兵投入云的成果。但从长期来看，我们并不看好二者间的差距会缩小。
在这个行业中，如果说做第一名的价值是一百分，第二名的价值则只有五六十分，第三名的价值只有二三十分。当然，既然大概率干不过阿里，华为还是可以选择与腾讯一争高下。做不了头部，那我就去做颈部，活着总比死了强。
但不好意思，别看华为云的市场份额一时赶超了腾讯云，真要扳手腕，华为也是扳不过腾讯的。至于理由么，和华为打不过阿里的理由差不多。阿里有的东西，腾讯也有，只不过起步慢了些，战略魄力差了些，但终究是比华为早。论起技术与生态，腾讯也比华为强了不少。除非腾讯犯下严重战略错误，否则华为云很难干净利索地将其击倒，而在腾讯全公司上下对云计算高度重视的情况下，这个可能已经很小了。最后，华为免不了要和腾讯缠斗，缠斗就要烧钱，烧钱就会失血，华为接下来几年的利润数字，想必不会好看。
前方一片荆棘，大老远就能闻到阵阵血腥。但这路，华为又不得不走。
4. 希望还是有的
当然，前方除了荆棘与血雨，也还是有希望的。在云计算的市场，有一位步履蹒跚、进退两难的失意者，它却可以是华为的贵人。
这个失意者兼贵人，便是中国移动。
中国移动入局云计算，既有商业上的考量，也有政治上的意图。在商业上，移动非常需要靠云业务摆脱它当前的“通信管道”定位，拯救一下多年原地踏步的增长率（客观地说，移动还是有增长的，2015-2020的年复合增长率为2.8%）。但移动的问题是，它非常非常不擅长也不适合做云。如果说华为的基因和云计算有点不对付，那移动的云基因更弱。
移动的优势在于它有管道，无论谁做云，都得和移动合作，通信运营商总是绕不开的。但在软件与生态方面，移动的能力就非常一般了。由于国企的身份，它的薪酬空间比较受限，再加上国企特有的文化，对技术人才缺乏吸引力；所以移动想做出点什么，就必须要靠合作。
但问题是，跟其他大央企一样，移动的开放性不怎么好，对外合作时“甲方心态”比较强。——经常和“甲方”打交道的同学们，你们懂我说的是什么。我拿你当伙伴，你拿我当孙子。在谈合作时，移动不怎么喜欢让利，对伙伴的尊重也不怎么重；这就导致了一个后果：很多领先的头部DI CT服务商往往不愿和移动进行深度合作。移动说是要合作，结果却是收了一群马仔。至于生态？大约在梦里。
简而言之，移动的情况可以概括为：很想做云，但很难做成。
但移动不得不做云，因为它还有政治上的考量。
当前，中国正处于数智化转型的关键时期，旧有的经济增长逻辑不好使了，必须有新的引擎、在新基建基础上做起新型产业来。可这件事要靠谁呢？靠阿里吗？一不留神，它又惦记老百姓的买菜钱去了，不怎么靠得住。
基础设施么，稳定性、安全性、可控性是第一位的，还是得让身为共和国长子的央企来做。而在央企里面，有钱有人又与数智化方向一致的第一人，那就是中国移动了。国家说了，建设网络强国、数字中国、智慧社会，你移动要做领头人、要做主力军。所以，移动必须做云，这是死任务。
有困难，就得找解决方案。
华为的困难和移动的困难加到一块，就成了最佳的解决方案。
对于阿里和腾讯，华为没有优势。可只要和移动合作，华为就有了优势。移动根红苗正，又肩负着推动经济转型的伟大使命，被国家委以重任。如果“民族之光”华为和根红苗正的移动携手推出一个云平台，身为党政机关的采购决策者，你是用他们的云，还是阿里的云？
企业做事，考虑的是性价比，那自然是阿里云比较好；但机关做事，要考虑的东西就多了，政务数据、机密信息都得放在云上，那还是放在国家的云上比较安心。这样，华为+移动的组合无疑是更好的选择。何况，移动手上就握着一大批党政客户。
可以预见的是，如果华为与移动联手，定能成为党政军的细分市场霸主，反把阿里杀穿。
至于，他们两家怎么合作，机制也特别简单：既然你移动做不好云，那不如把“外战”全权委托给华为——华为做好平台、挂上移动的名字，再一起去拓展外部客户；原本的移动云也可以保留，虽然对外可能没什么竞争力，但只要把移动自有的业务（例如咪咕、云视讯等）全都放到移动云上，也是不小的业务规模。
不过话说回来，把自家业务放到自己云上，也是需要魄力的。这点移动真的需要向阿里学习，人家阿里云在发展初期强制自己的金融业务往自己云上放，移动自己有云还整天采购外面的云服务，真的有点说不过去了。
总之，移动华为一联合，许多问题就不是问题了。移动需要出个品牌，出个身份，再提供些客户资源与服务资源，就能坐享其成；华为也能获得巨大的党政军市场份额，建立起差异化优势。
皆大欢喜。双赢。移动和华为各赢两次。
5. 谁是谁的稻草
双赢的合作，大家都喜闻乐见。但谈起合作，免不了还是要讨价还价，争取在这段关系中多捞一些好处。
那么，在合作谈判中，谁会占有优势地位？
表面上看，是华为。在这段合作中，移动得其名，华为得其实。业务是华为主导的，移动几乎不用做什么，所以为了促成此等好事，移动理应跪舔华为才是。
但现实却并非如此。
云，是华为必须要做的，而且必须做到第一。不把云做出花来，华为就会落得百度的命运，甚至步诺基亚的后尘，所以，它不得不硬着头皮和阿里干仗、和腾讯干仗。因此，它特别需要中国移动这张牌。
但移动呢？移动也必须做云，但不是必须做到第一。进一步讲，若移动云能够偏安一隅，拿下一部分政府客户，虽说在商业上没多少价值，但在政治上也算是完成了任务，对国家也是有了交待。如果这期间天翼云再作个死，让移动云给反超了，那就彻底圆满了。因此，移动能和华为合作当然最好，但不合作也没什么大不了。反正抱着通信管道业务，它也活得挺滋润。
另一方面，华云要谈合作，对象只能是中国移动。首先，它的合作对象只能从三大运营商里挑，其他央企不沾云计算，也给不了它需要的身份与客户资源。三大运营商里，和电信的合作仅在理论上存在可能，因为天翼云目前的成绩还不错，电信也不会觉得自己有和华为进行战略深度合作的必要；至于联通，体量太小，能给资源的有限。思来想去，也只有移动是合适的合作对象。
而移动就不同了，虽然华为是它的首选合作对象，但与腾讯、百度，移动也可以谈合作。腾讯的合作风格相对开放，如果移动肯让渡一些利益或控制权，合作还是挺有希望，毕竟腾讯也需要对抗阿里的手段。
总结起来，华为做云的失败成本太高，合作的意愿比移动更紧迫，而它的选择却比移动更少。所以，在这场合作上，移动才是真正占有优势的那一方。如果移动能想明白这一点，完全可以在谈判桌上向华为索取更多的东西。
不管双方是怎么谈的，若华为能抓住移动这根神奇稻草、促成这桩“联姻”，势必会搅动云计算行业，带来新的腥风血雨。或许，人们将会在不久后看到阿里云雄霸企业市场、移动/华为云把持党政军市场的二元格局。
让我们拭目以待。