1. 园区网络通信行业概述
1.1 定义与分类
园区网络采用独立组网结构，通过使用路由器、交换机、防火墙等设备，实现园区内各主体之间的互联互通。目前，园区网络解决方案有两种技术路径：全光POL方案和全光以太网方案，分别适用于不同园区规模及园区场景。
图 1园区网络两种技术方案的网络架构：全光POL与全光以太网
- 园区网络通信通过POL或全光以太网方案，实现园区内各主体网络的互联互通
园区网络通常采用独立的组网结构，包括路由器、交换机、防火墙等设备，以实现园区内各个企业之间的互联互通，隔离园区内与园区外的通讯。同时，园区网络还会提供可靠的数据传输、较高的安全性和管理易用性等特点，以满足企业需要进行大规模高质量数据交换的需求。
目前，园区网络通信的解决方案主要有两种技术路径：无源光局域网(POL)和全光以太网，两种技术路径适用于不同规模大小的园区，以及不同的园区场景，其各有优缺点，并无良币和劣币之分。
按规模可将园区网络划分成：大型园区网络(终端用户数>2000；网元数>100)。中型园区网络(2000>终端用户数>200；100>网元数>25)；小型园区网络(终端用户数<200；网元数<25)。
按园区类型可分为：企业园区网络(关注网络可靠性、先进性，持续提升员工办公体验，保障运营生产的效率和质量)，校园网络(分为普教园区和高教园区，高教园区对网络可管理性、安全性要求较高)，政务园区网络(对网络安全要求极高，通常采用内网和外网隔离的措施保障涉密信息的安全)，商业园区网络(主要用于服务消费者，以及服务内部办公的子网，可提升商业效率，实现客流价值转换)。
1.2 POL与全光以太网
全光以太网通信方案适用于节点数较少，且节点间距离较近的中小型园区，全光以太网方案在该场景下具备较低的铺设成本；POL方案则适用于节点数较多且节点间距离厂的大型园区，POL可形成规模效应，且具备极高可靠性。
图 2园区网络解决方案对比:全光POL与全光以太网
- 全光以太网通信方案在节点数较少的中小园区具备优势，而POL方案在高并发的大型园区具有规模效应
目前，园区网络通信解决方案有两条主流技术路径：无源光局域网(POL)和全光以太网。两种技术方案适用于不同规模及场景的园区。总体而言，全光以太网方案适用于节点数不多且节点间距离较近的中小型园区，如中小学校区、医院和企业园区等。全光以太网方案在该类场景下铺设费用较低，具备高性价比；而无源光局域网(POL)方案适用于节点数量多且节点间距离较远的大型园区，如大学校园、工业园区、产业园区等。在该类高并发场景下，PON具有规模效应，且可发挥远距离传输和高可靠性的优势。
1.3费用构成
园区网络通信建设费用包含硬件、软件、铺设三大费用。对于节点数多的大型园区，采用POL方案则需花费硬件成本800元/节点。此外，部分厂商会通过赠送SDN来促销。铺设费用则取决于当地人力成本，一线城市约为20万元。
图 3 园区网络解决方案费用构成，2023
1.4市场规模
2022年中国园区网络通信解决方案市场规模达667亿元，其中POL市场达400亿美元，全光以太网市场达267亿美元。未来园区将持续向大型化发展，且工业园区对网络带宽和可靠性要求日益增长，POL方案占比将持续提升。
图 4园区网络解决方案市场规模，2022-2030E
- 园区网络通过POL或全光以太网方案，实现园区内各主体网络的互联互通
2022年，中国园区网络通信解决方案市场规模达667亿元。其中，POL方案市场规模达400亿美元，全光以太网方案达267亿美元。预计园区网络解决方案市场规在2030年达到千亿级市场规模。同时，POL在园区网络解决方案中的市场占比将由2022年的60%增长至2030年的65%。
未来，POL方案在园区网络通信解决方案中的市场占比将持续提升。一方面，由于产业园区将持续向大型化发展；PON技术对于远距离和高并发接入具备成本优势。同时，相较于全光以太网方案下的汇聚交换机，POL方案下的电信级OLT设备具备较高可靠性。另一方面国内工业互联网数字化的大背景下，工业园区的自动化生产设备越来越多，生产、运输、物流、包装等环节持续向自动化和智能化演进。届时，工业园区对于网络带宽和可靠性的要求日益增加，工业设备更新换代成为POL市场增长的关键驱动力，推动园区网络解决方案整体市场规模在2030年后达到千亿级规模。
2. 园区网络产业链
2.1 产业链图谱
园区网络产业链上游为路由器、交换机、PON等园区网络设备厂商，中游为无源光局域网(POL)和全光以太网两种园区网络通信解决方案厂商，下游为各类园区网络应用场景。
图 5园区网络产业链
2.2 产业链上游核心环节
（1）以太网交换机组网架构对比分析
中小园区可仅部署核心层交换机和接入层交换机，大型园区网络可选择部署核心层、汇聚层、接入层交换机，或者采用POL组网。不同层级的以太网交换机速率有所不同，低至千兆速率，高至100G速率。
（2）以太网交换机市场现状
由于全球以太网交换机组件短缺和供应链中断得到持续缓解，2022年市场规模同比增长18.7%，达365亿美元。全球市占率前五的以太网交换机厂商为思科、华为、Arista Networks、新华三和HPE。
（3）PON设备市场竞争情况
PON设备包含OLT、ODN和ONU设备，设备技术壁垒依次降低。OLT电信运营商市场主要被华为、中兴、烽火三家瓜分；ODN设备厂商主要通过贴牌方式打开市场；ONU市场竞争异常激烈，不同厂商设备的互通仍存在障碍。
（4）PON市场规模
全球PON设备端口市场规模预计将以10.3%的CAGR增长至2027年的163亿美元，增长来源于数字化转型下各行业对网络带宽、时延、抖动要求更高，以及POL在网络园区解决方案中的占比持续提升。
（5）WLAN通信设备组网架构及市场规模
WLAN通信设备包含无线接入点(AP)和无线接入控制器(AC)等，是园区无线网络中的核心设备。2022年全球WLAN市场规模达100亿美元，同比增长31.4%，增长来源于企业持续加大对Wi-Fi6和Wi-Fi 6E产品的投入。
2.3 产业链中游
（1）园区网络通信解决方案厂商
产业链中游为园区网络通信解决方案厂商，POL方案厂商包括华为、瑞斯康达、中兴通讯、烽火通信；全光以太网方案厂商有锐捷网络、TP-LINK等；新华三的园区网络解决方案则同时融合了POL和全光以太网两种技术。
（2）解决方案厂商竞争格局
园区网络通信解决方案第一梯队厂商的PON或交换机产品广泛应用于电信运营商和行业网市场，其中华为在POL细分领域市占率最高，达50%；第二梯队厂商则更聚焦于垂直行业，其PON或交换机产品主要应用于中低端市场。
2.4 产业链下游
（1）园区网络场景特性分析
大型产业园区、大学校区场景普遍采用POL方案，而中小型产业园区、医院中小学校区普遍采用全光以太网方案。POL厂商更倾向于发展价值量高的大型园区场景业务。
3. 园区网络解决方案厂商
3.1 POL代表厂商——华为
华为是全球领先的ICT解决方案提供商，也是PON行业头部厂商，在PON电信运营商市场市占率高达60%。华为还发布了业界首个50G POL样机，助力行业客户打造面向Wi-Fi 7的新一代园区网络。
（1）华为是全球领先的ICT解决方案提供商
华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务。
华为也是国内POL解决方案市场头部厂商，其通过F5G光技术运用到企业园区，实现了园区网络通信传输介质演进、架构创新及运维革命，为行业客户打造超高带宽、绿色节能的智慧园区网络通信。华为的全光园区获得了教育、医疗、酒店等行业客户的一致认可，目前应用到了全球50多个国家6000多个客户。
图 6华为PON在电信运营商市场竞争情况
（2）华为是国内PON头部厂商，在电信运营商市场市占率高达60%
华为是国内PON行业头部厂商，尤其是在专业度要求极高的电信运营商市场。目前，中国本土厂商仅华为、中兴、烽火可提供电信级OLT设备，三者在PON电信运营商市场市占率分别为60%、30%、10%。
2023年世界移动大会(MWC2023)期间，华为发布业界首个50GPOL样机，助力行业客户打造面向Wi-Fi 7的新一代园区网络。华为发布的50G POL样机包含上下行对称50GPON OLT和光终端，将园区网络从10G PON升级到50G PON，不仅使得园区用户拥有超宽网络体验，还拥有以下三大独特价值：
- “0”更换OLT：业界首个50G PON Combo光模块，同时支持10G PON和50G PON两种模式，用户可按需建网，未来可平滑升级到50GPON，保护前期建网投资。
- “0”更换ODN：50G PON 可支持40公里长距传输，创新算法使能光链路预算领先业界，无需更换已有ODN网络。
- “0”更换ONU：50G PON光终端样机支持10GE、25GE接口，从Wi-Fi 6升级至Wi-Fi 7时，无需更换ONU设备。
3.2全光以太网代表厂商——锐捷网络
锐捷网络为国内领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，也是全光以太网方案头部厂商。锐捷网络目前已推出极简以太全光解决方案3.0，是一张高度集成、稳定可靠、灵活适配、简单运维的全光网络。
（1）锐捷网络是国内领先ICT基础设施及解决方案提供商
锐捷网络是领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。
锐捷网络的产品已广泛应用于政府、运营商、金融、教育、医疗、互联网、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域，助力行业客户实现数字化转型和价值升级同时，锐捷与各行业头部客户建立了深度合作关系，服务1000多家金融机构、100%的双一流高校、60%的全国白强医院、超200家中国500强企业。
图 7锐捷极简光3.0解决方案
（2）锐捷网络是国内全光以太网方案代表厂商，其方案为“极简光3.0”
锐捷网络为国内全光以太网方案头部厂商，2022年，在国内全光以太网方案市场，锐捷网络市占率约11%，位居第二。在国内教育园区领域，锐捷网络拥有极高的市占率。
2021年，锐捷创新性提出了以太全光路线的代表性方案–极简以太全光解决方案1.0.通过光纤入室+带宽独享+SDN的创新解题思路，受到了多行业客户的广泛认可。在之后的两年，锐捷还在不断演进极简光方案。目前，锐捷网络推出了极简以太全光解决方案3.0，该方案利用了光纤介质的高传输性能和承载力的优点，同时沿袭以太网架构设备不绑定、运维零门槛。同时，3.0方案承袭了2.X方案的以太彩光技术，降低中心机房到各楼栋之间的布线成本，引入创新性的超聚合产品和SDN技术，构建了一张高度集成、稳定可靠、灵活适配、简单运维的全光网络。
3.3 POL+全光以太网代表厂商——新华三
新华三是国内数字化解决方案领导者，也是全球领先的以太网交换机厂商。新华三的智融全光2.0园区解决方案可同时兼容传统以太、以太全光和PON组网。
（1）新华三为国内数字化解决方案领导者
新华三集团为数字化解决方案领导者，通过深度布局“云-网-算-存-端”全产业链，不断提升数智化赋能水平。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。同时，新华三也是HPE®服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
目前，新华三专利申请总量约13800件，发明专利占比超90%，连续10年被评为浙江省高新技术企业创新能力百强榜首，且连续11年为浙江省企业发明专利授权量排名第一。
图 8新华三基于全光网络搭建下一代智慧园区的基础底座
（2）新华三为国内头部交换机厂商，并且可同时提供POL和全光以太网方案
新华三为国内以太网交换机头部厂商。2022年，在国内全光以太网方案市场，新华三市占率达22%，位居第一位。同时，新华三位居全球以太网交换机市场市占率第四，达5.4%。
新华三智融全光2.0园区解决方案是面向未来的网络架构，覆盖校园、医院、企业等多个行业应用场景，满足当下及未来十年的园区业务演进。该解决方案有以下特性:
- 面向未来的网络架构：先进的光电混合缆技术，光电真正一体、高可靠性设计;BRAS兼容园区跨厂商设备，不绑定，规划随心；AD-Campus兼容VLAN和VxLAN组网，兼容传统以太，以太全光，PON组网实现统一管控。
- 无处不在的超宽安全接入：万兆对称PON技术，配合Wi-Fi 6+5G CPE无线网络覆盖，提供无处不在的高速上网体验；零信任接入，精细化策略管控让园区内外上网都拥有一致性安全保障。
- 应用驱动的网络体验：光AP采用DP1、智能流量调度等关键技术实现基于用户意图的网络资源分配，用网策略更灵活，网络体验大大提升。