1. 视频会议行业发展现状
1.1 视频会议行业概述
- 视频会议行业包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统，是指两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过现有的各种电气通讯传输媒体，将人物的静、动态图像、语音、文字、图片等多种资料分送到各个用户的计算机上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加双方对内容的理解能力。视频会议系统主要由微控制单元（Multi Control Unit，MCU）、会议终端和通信网络等组成。
1.2 视频会议市场规模
- 随着技术进步和应用场景的拓展，视频会议系统行业市场规模将持续增长，且增长动能由硬件视频会议市场转向云会议市场。IDC数据显示，2023年，中国视频会议市场规模达到9.2亿美元（约合64.9亿元人民币），市场规模较2022年同期下降2.7%。其中，硬件视频会议受市场环境影响，市场规模为6.5亿美元（约合45.7亿元人民币），同比下降7.6%，但对比2023年上半年降幅收窄；云会议市场受益于商业化进程加速，同比增长11.6%，达到2.7亿美元（约合19.1亿元人民币），保持了快速增长态势。尽管2023全年中国硬件视频会议市场发展面临挑战，但是，随着AI技术推动云会议服务升级，以及混合云部署模式的成熟，云会议市场正在成为视频会议市场增长的主要力量。
- 根据中研网等数据，预计2024年中国视频会议市场规模将超过100亿元人民币，其中云会议市场占比近40%。这一增长趋势反映了视频会议系统在远程办公、在线教育、远程医疗等领域的广泛应用和普及。
1.3 视频会议竞争格局
(1) 企业竞争格局
- 目前视频会议市场包括传统通信厂商、云通信厂商以及平台型厂商。在视频会议系统硬件市场方面，根据IDC发布的《中国硬件视频会议市场份额，1H23》，2023上半年，华为、科达等传统硬件视频会议设备厂商在市场中占据主要份额。云会议市场保持了足够强大的发展动力。在视频会议系统软件市场方面，腾讯会议凭借快速的产品迭代、灵活的商业模式，以及腾讯强大的社交基因，以36.3%市占率首次成为中国云会议市场份额第一，其次是19.2%市占率的华为云会议、7.5%市占率的小鱼易连、6.4%市占率的微软；在私有云会议领域中，小鱼易连以26.7%的市占率、齐心好视通15.8%的市占率、随悦7.9%的市占率在私有云会议市场占据领先位置。
(2) 区域竞争格局
- 截止到2024年6月，从企查猫以“视频会议系统”为关键词进行精确搜索，得到视频会议系统企业区域分布。从我国视频会议系统产业链企业区域分布来看，主要分布在东部沿海省份，其中江苏省分布较为集中，其次是在广东、山东、浙江、北京等省市。
2. 视频会议行业驱动因素
2.1 视频会议行业政策驱动
- 工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台日前联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称《行动计划》），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》提出，2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。
- 2023年12月15日，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。对于加快4K/8K超高清、高动态范围、沉浸音视频等技术应用，提升4K/8K超高清视频制播技术能力，加强4K/8K超高清电视节目制作能力建设，实施4K/8K超高清入户行动等进行了部署。该指导意见对超高清视频产业发展提供了更为全面而系统的指导，预示着超高清视频全面普及的时代即将到来。
- 从中国硬件视频会议市场来看，随着国家实施更加积极的促消费、以旧换新等财政政策，政府市场需求正在持续复苏。随着第一代高清视频会议产品进入生命周期尾声，老旧设备的更新换代将会提速。此外，随着企业对于会议产品安全可信的要求提升，新的安全会议项目需求也逐渐显现。百森咨询预测，2024年硬件视频会议设备市场将恢复到合理的增长水平，并在未来五年保持5.6%左右的复合增长率。
2.2视频会议行业技术驱动
- 在视频会议主要技术包括多媒体通信系统技术、视频压缩编解码技术、音频处理技术、网络传输与控制技术、高清晰度(4K)视频显示技术、云计算技术、智能处理技术。随着云计算、智能处理等技术的出现，大幅减轻企业视频会议系统的建设费用，进一步推动行业发展。
- 多媒体通信系统技术：国际电信联盟(TU)制定了标准，其中T.120、H.320、H.323和H.324标准组成多媒体信息的核心技术标准。
- 视频压缩编解码技术：通过视音频编码算法进行压缩/解压缩可以捉高传输效率。视频压缩标准主要有ITU定义的专用比特率视频电话标准，包括H.261/2/3/4/5。
- 音频处理技术：视频会议中通常会有多对多的语音对话，实现该功能步骤来实现。目前业内主要的音频编码标准包括G.711、G.722、G.728、G.723.1、G.729.1、AAC_LD等，其中AAC支持采样率48K,达到高保直CD音质效果。
- 网络传输与控制技术：网络拥塞控制是传输控制协议提供流媒体服务时需要处理的核心问题。估计网络的可用宽带，根据网络当前的吞吐量调整终端的数据输出速率，使得终端的码率能自适应地随网络传输条件的变化而变化。估计网络可用宽带要基于RTT(网络传输往返时间)和丢包率进行估算；对速率的调整，常采用AIMD算法进行拥塞控制。
- 高清晰度(4K)视频显示技术：高清晰度是视频会议发展的主流趋势，2019年工信部等联合发布《超高清视频产业发展行动计划》提出到2022年我国超高清视频产业的发展目标，在政策引导和各方面资源积极投入下，4K产业生态体系基本完善。
- 云计算技术：云计算技术使视频会议脱离硬件设备，向软件、便携的方向发展。网络视频会议以云计算为核心，服务高一般采用公有云部署方式，让企业用户通过现有Intermet实现跨地域多方视频沟通。
- 智能处理技术：随着智能设备普及，智能处理技术帮助视频会议提速、提效，会议数据容量捉升、协作流物。
3. 视频会议产业链及重点企业分析
3.1 视频会议产业链
- 视频会议行业上游主要为硬件设备、软件系统以及其他服务支持。包括计算机、软件、电子元器件以及网络服务等。上游行业的技术升级有利于提高我国视频会议行业的市场竞争力。随着国内信息化建设程度的不断加深，互联网线上业务活动明显增加，视频会议行业下游应用领域也出现大规模扩张，包括在金融、能源、教育、医疗、机关企事业单位均成为视频会议的下游市场。
- 上游企业主要为海思、中兴、思科等芯片设计商；三星、京东方、天马等面板生产商及网络运营商，中游主要为网络视讯终端企业，包括利亚德、飞利信等，解决方案企业包括华为、亿联网络、好视通等。
3.2 视频会议重点企业分析
(1) 腾讯——腾讯会议
- 腾讯会议是腾讯云旗下一款高清流畅、便捷易用、安全可靠的云视频会议产品，上线两月内，日活跃用户突破1000万，是目前中国最多人使用的视频会议应用。腾讯会议在“连接、高效、体验、安全”等方面具备显著优势：连接方面，腾讯会议支持与各类视频会议系统对接，已开放云端API，结合企业办公协作场景集成会议能力；高效与体验方面，腾讯会议采用多种灵活入会方式，并通过会议管控、文档协作等功能赋能高效沟通，自研音视频降噪、美颜等功能，优化会议体验；安全方面，腾讯云七大安全实验室护航腾讯会议，“安全三剑客”保障会前、会中、会后实时安全性。
- 腾讯会议产品特点：容量大，最高可容纳2000人同时参会；高清画质，1080P高清视频；全球部署，全球3200+加速节点，保障跨国会议稳定进行；高清语音，智能降噪去混响，保障高清语音沟通体验；低时延，音视频时延低至80ms，保障流畅交流；稳定运行，音视频抗丢包、抗抖动，无惧弱网环境。
- 腾讯会议应用场景：数字金融——远程会议、在线投资咨询、云签约等，实现会议与业务线上融合，推动云端业务多元化；在线教育——高效云答辩、在线直播培训、远程教育论坛峰会等，共享优质教育资源；数字政府——云招商、云评审、云专访，为重要云会议提供技术与服务支撑；远程医疗——云远程会诊、线上会议、远程探视，云端互动等，提升沟通协作效率，降低感染风险。
(2) 小鱼易连——小鱼易连视频云平台
- 小鱼易连涉足的行业包括政务、政法、教育、保险、银行、医疗、制造、石油、电力、建筑、高科技电子等领域，服务超过16万家大中型客户，包括50多家国家部委和中央企业，以及300多家省市政府机构，建设运营了超大规模的政务云视频服务平台。
- 小鱼易连在 2024 年新品发布会上推出系列新品，形成了“平台 + 终端”的新一代视频会议综合解决方案，这一组合既不受传统硬件视频会议的桎梏，也打破了依赖软件服务的单一云视频模式，将硬件、软件、平台以高效协作的方式，从平台到终端、从数字底座底座到全场景应用，为用户提供更灵活易用的音视频能力。
- 核心亮点在于“SVC+AVC”双引擎和双动能，将原有的云视频升级为新一代视频会议——超融合音视频中台，打通传统视频会议、视频监控、直播、录播、数据共享、语音融合互通等多种功能，为各行业提供高清流畅、便捷易用、功能丰富、安全稳定的可视化体验。全面支持内网、互联网环境下硬件终端和软件客户端的融合，实现随时、随地轻松接入，满足室内、户外全场景沟通需求，让协作更高效。掌握自主核心技术，兼容各类国产CPU、操作系统和数据库，通过全面适配信创解决方案，保障管理自主可控、应用安全可靠。采用AVC+SVC双引擎，可兼容多种不同品牌视频会议系统。在保障超高清云视频应用的同时充分利旧，有效保护组织既有投资，实现资源有效整合。全面开放平台能力，以轻代码方式，深度嵌入业务流程，让各行业快速具备视频会议能力。打通多场景、多业务线的视频应用需求，构建可统一调度的综合性业务平台。
4. 视频会议发展趋势分析
4.1 视频会议技术趋势
- 高清化、智能化、移动化及安全性成为关键方向。视频会议系统正朝着高清化、智能化、移动化及安全性方向发展。高清音视频编解码技术、云计算技术、人工智能技术等的应用，使得视频会议的质量和用户体验得到显著提升。例如，高清摄像头和麦克风能够捕捉更清晰的音视频信号，云计算技术则实现了视频会议系统的弹性扩展和按需分配资源，人工智能技术则提升了视频会议的智能识别和交互能力。
4.2 视频会议功能趋势
- 视频会议将更加智能和高效：视频会议不仅仅是传输声音和图像，而是可以利用人工智能等技术提供更多的辅助功能，例如自动实现speech to text(语音转文字),记录会议内容，生成会议纪要，识别会议参与者的身份和情绪，提供实时翻译和字幕，以及根据会议主题推荐相关资料和建议等。这些功能可以帮助用户更好地理解和参与会议，提高会议质量和效果。
- 视频会议将更加多样化和个性化：视频会议不再是一种单一的交流模式，而是可以根据不同的场景和需求进行灵活的调整和定制。用户可以选择不同的视频格式，例如全景视角、分屏视角、虚拟背景等，以适应不同的环境和目的。用户也可以选择不同的交互方式，例如语音控制、手势控制、触摸控制等，以增加沟通的趣味性和互动性。
4.3 商业应用发展趋势
- 商业应用将更加普及，应用主体由跨国型企业向中大型企业转移，甚至是小型企业，且视频会议系统成本逐渐下降，系统软件的应用更新速度快于硬件会议系统。
- 随着全球化的加速和跨境贸易的增加，视频会议系统行业正呈现出国际化的发展趋势。国内外企业在技术、市场、人才等方面展开深入合作，共同推动视频会议技术的进步和行业的繁荣发展。
4.4 重要市场需求趋势
- 政府市场是目前国内视频会议面向的主要市场，涵盖了公检法、武警、消防、军队、国土等政府部门。政府部门通过应用视频会议系统，能够实现高质量的通信和信息共享，减少差旅的时间和经济成本，高效便捷的完成政令下达。除了举行远程会议之外，视频会议系统还可以应用于可视指挥调度、远程司法、协同办公等用途，在提高办公人员工作效率的同时，促进了机构之间的协作关系。
- 随着政府信息化建设的加速和视频会议技术的发展，视频会议的政府市场需求在纵向应用规模上，由部委及省市级向庞大的县乡一级基层覆盖；在横向上视频会议通过与视频监控的融合，可在政府抢险救灾、公共危机事件、大型展览、运动会等场合中实现远程指挥调度，提高行动效率。出于对视频会议安全性、保密性、可靠性及良好音视频质量的要求，同时对价格不敏感，因此政府市场仍以传统自建专网视频会议为主，但近年来有逐步向私有云部署发展的趋势。